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今天万达和融创联手搞了一件大事情2019iyiou

时间:2019-05-14 18:45:25 来源:互联网 阅读:0次

今天,万达和融创联手搞了一件大事情。

万达以注册资本金的91%即295.75亿元,将南昌万达文旅项目、合肥万达文旅项目等十三个文旅项目91%股权转让给融创,并由融创承担项目的现有全部贷款。此外,融创房地产集团以335.95亿元,收购北京万达嘉华、武汉万达瑞华等七十六个酒店。

消息一出,万达酒店发展股价直线拉升,一度冲高至1.480元/股,涨幅超过150%。

对于这一突然的消息,除了王健林和孙宏斌本人,看客们都在云里雾里。万达近几年虽然一直处在由房地产向轻资产转型,但一口气以跳楼价脱手优质财产,确实有点惊人。

据资料显示,在王健林脱手的13个文旅项目中,哈尔滨、南昌、合肥、无锡、广州、成都多个项目的投资金额都在四五百亿左右。现在王健林将13个文旅项目以295.75亿脱手,融创承担项目现有的全部贷款。

以万达青岛东方影都项目为例,总投资规模为500亿元,启动资金为50亿元。据业内人士透露,该项目的投资贷款比例高达75%。按青岛项目50亿的启动资金和75%的贷款比例计算,13个文化项目的总投入金额约为160亿左右。

那么问题来了,如果万达赚得这么明显,孙宏斌又为何乐意接盘?

入股乐视、收购万达文旅,孙宏斌在向地产+文娱的方向发展

融创创始人孙宏斌向财新透露,交易涉及资金完全来自融创自有资金,截至2017年6月30日,融创公司账上还有900多亿元现金;融创在今年上半年的销售业绩为1100多亿元,全年销售额将超过3000亿元。

根据公布数据,融创以7912万平方米土地储备在全国房企中排第六,万达以7332.6万平方米排第七。

虽然孙宏斌收购路上一路高歌,但市场对其还是抱有怀疑。融创目前市值尚且不到600亿,净资产不足400亿元,光是收购万达项目的630亿就已经超过了它自身的总资产,再加上入股乐视,合计已经耗资780亿。

而且据财新报道,今年5月以来,融创陆续收购重庆华城富丽、大连润德乾城和天津星耀等房地产公司的股权及债权,共增加了409万平方米可售计容面积(住宅及商业),总价合计超155亿元。

方圆地产首席市场分析师邓浩志表示:对于融创的行为确实看不懂,融创很有钱,资金源源不断,也不知道哪里来的那么多钱,去年拼命拿地,土地储备全国数一数二,今年又不停收购各类资产,对于是否以市场低价收购、到底划不划算,其实真的只有融创自己知道,我也看不懂融创。

近一年,融创的收购步伐确实也几近赶上王健林的买买买了。在接盘万达之前,乐视资金链出现问题的时候,孙宏斌曾150亿入股乐视,并借机重新调整高层。

而且乐视将于7月17日召开临时股东大会,选举新一届董事长。一位乐视内部员工向财经透露,孙宏斌很有可能接任乐视董事长。

融创拿下乐视后,初次涉及影视行业,并开始向地产+文娱的方向发展,此次在与万达的协议里,更是直接写出双方同意在电影等多个领域全面战略合作,这意味着如果孙宏斌接手乐视,也将和万达进行合作。

王健林脱手心头肉文旅项目,资金短缺还是借壳上市?

过去几年,因为商业地产不景气,上市之路也遥遥无期,王健林一直在去地产化,向轻资产转型。

但值得注意的是,2017年上半年,万达集团收入1348.5亿元,其中地产业务收入568.3亿元,占集团收入的42.1%。由此可以看出,地产行业在万达的营收比重中还是很重要。

而且酒店和文旅可以说是王健林的心头肉。自2009年进军文化旅游产业以来,万达集团总计投资近5000亿元,建造了13个文旅项目。王健林曾放话要让迪士尼中国在未来年都无法盈利。

今年6月,哈尔滨万达城开业时,王健林还高调出席了万达文化旅游城的活动。结果做全球五星级酒店企业的话音还未散,转身就卖了13个文旅项目和76个酒店。

根据财新的采访,王健林称其实万达商业的负债并不算高,通过这次资产转让,万达商业负债率将大幅下降,这次回收资金全部用于还贷,万达商业计划今年内,清偿绝大部分银行贷款。

有猜测是说万达扩张太快,造成了资金链紧张,所以王健林意外甩卖优质资产,是为了套现避险。

且万达酒店也处于亏损状态。据万达年报显示,万达酒店2016年收益3.74亿港元,较2015年的21.77亿港元大幅下滑82.8%,亏损6070万港元。这次万达卖了的酒店中,就有王思聪之前在微博开怼的酒店。

但从协议中可以看出,万达出售的只是商业项目,文旅项目中的住宅其实万达仍然自己持有。有专家分析中国现在的住宅市场没有问题,所以万达的资金应该是不会出现问题的。

华美顾问集团首席知识官赵焕焱在接受21世纪经济报道采访时表示,融创中国并不会真的接管酒店运营,万达此举是为了打包旅游业务,通过融创中国在香港整体借壳上市。

根据《万达商业私有化募资推介书》对赌协议,如果万达退市满2年或2018年8月31日前未能实现在境内主板市场上市的目标,万达集团将以每年12%的单利向A类(境外)投资人回购全部股权,以每年10%的单利向B类(境内)投资人回购全部股权;A(境外)、B(境内)类投资人按投资金额分摊境外退市费用,B类(境内)投资人还需另外承担过桥贷款的相关费用;B类(境内)投资人就过桥贷款融资成本、资金出境期间汇率成本等承担补充出资义务。

从股债双杀到脱手文旅项目,关于万达背后的故事一直猜测风云。有业内人士针对此融创和万达的交易表示:交易价格很低。作为万达重点发展业态,且代表万达未来的文旅城以这么低的价格卖出91%的股权,背后的原因或许不是普通商业上的考虑。

2008年大连旅游企业
2014年合肥生活服务B+轮企业
2010年佛山人工智能C+轮企业

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